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行业资讯
2020-2025年净化工程行业发展概况及驱动因素分析报告
发布：北恒净化 更新时间：2020年03月11日
洁净室是一种经过专业系统高度集成、能够对所处空间的洁净度、温湿度、噪声、照度以及静电有效控制的环境空间，而对此环境空间的规划、设计、施工及运营维护的过程即可称为净化工程。早期的洁净室应用于医学上的处置室、手术室的无菌处理，在上世纪50年代，随着高效过滤器的出现以及工业生产的精密化发展，洁净室逐渐被各行业所重视，并快速发展。目前，洁净室已被广泛应用在对环境污染敏感的行业，如食品加工、生物技术、精密机械、制药、医院等行业。
1、行业概况
洁净室根据控制对象及应用领域，一般可以分为工业洁净室与医疗生物洁净室两大类。工业洁净室指以无生命微粒的控制为对象，主要控制空气尘埃微粒对工作对象的污染，内部一般保持正压状态。一般应用于精密机械工业、电子工业、宇航工业、高纯度化学工业、原子能工业等行业。医疗生物洁净室主要控制有生命微粒（细菌等）和无生命微粒（尘埃）对工作对象的污染。主要应用于生物、制药、医院、食品等行业。
我国净化工程行业属于建筑装饰行业的细分子行业，由于洁净室、洁净手术室的自身特点，净化工程相较于一般装饰装修工程，具有较高的专业性以及跨专业、跨学科的综合性。净化工程主要包括设计、施工以及运行维护管理前后三个环节。其中设计是净化工程的核心与工程质量的前提。施工主要包括围护结构、空调净化系统、供电、自控、弱电系统、纯水、特气、物料供应系统、废气废水处理系统及相关设施等系统设施的建设，医院净化工程的施工还要包括医气系统等设施的建设。运行维护管理则包括实时监测、人员培训、设备维护等工作，以保证受控环境持续符合洁净要求。上述因素使得净化工程具有较高的工程难度与复杂性。
净化工程行业在我国仍处发展的逐步成熟阶段，产业链也逐渐完善。上游主要由专用材料及含洁净设备在内的专用设备生产企业组成；中游包括洁净室设计、建造、调试、测试运行；下游为电子信息领域、医疗卫生领域及其他领域。电子行业对生产环境的要求非常高。据研究直径小于1微米的颗粒能够引起金属层间的短路，洁净技术与电子行业的产品成品率有直接关系。电子行业中的微电子行业和平板显示等产业对加工精度将日益提升，对制造环境的要求会大幅提高，进而推动洁净室行业发展。
2、行业产业链情况
净化工程行业的上游行业主要为建筑装饰材料供应商、空调、净化设备等原材料与设备行业。上游行业所提供的原材料与设备的质量对于洁净室、洁净手术室的最终使用以及净化工程的工程完工质量有着重要影响。目前我国自主生产的设备及材料质量基本可以满足行业一般需求，但部分高等级洁净室仍需要采用进口设备与材料。此外，由于上游行业参与者较多，市场内竞争较为充分，本行业具备较强的议价能力。
净化工程行业的下游行业涵盖电子信息、精密制造、医疗卫生、生物制药、食品加工以及教育等行业。下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求形成了本行业的市场空间。下游医药卫生、电子信息等行业的不断发展，国家宏观经济政策扶持、行业技术发展等因素，为我国净化工程行业带来了广阔的市场需求空间。
下游行业的发展为净化工程市场提供广阔的发展空间。同时，在稳定的宏观经济环境下，受政策扶持、技术发展等因素影响，我国净化工程行业保持较快的发展速度。
3、有利因素
（1）国家产业政策的支持：净化工程行业属新兴行业，为电子、半导体、光电子、生物医药等行业不可或缺的基础性支持行业。下游行业的产业政策对洁净室行业影响巨大，在相关下游行业政策中，如大力加强信息产业政策、加速推进食品药品GMP认证、加强城乡医疗体系建设等产业政策为洁净室行业的发展提供了有力的支持。
（2）经济转型产业升级的必然需求：目前我国正处于产业升级换代和全球精细加工企业转移产能的阶段，电子、半导体、光电子、生物制药、医疗卫生等下游客户的行业得到了快速的发展，虽然下游行业受经济周期的影响可能出现短期内的经营困难，但从中长期的发展趋势来看，下游行业升级和技术进步是经济发展的必然趋势，洁净室行业作为伴生行业将得到较大的发展。
4、不利因素
（1）行业标准体系仍需完善：由于本行业属于新兴行业，且产品和服务应用的领域广泛、发散性强，尚缺乏专门的行业主管部门和行业管理体制，对不同下游企业提供的产品和服务要受不同行业主管部门的管理、遵循不同行业的政策、标准，相关产业政策也依附于各下游产业的产业政策。由于缺乏有效的行业协调，增加了企业的运营成本，限制了洁净室行业的发展。
（2）高级复合型人才缺乏：净化工程行业具有高度专业性、跨学科综合性等特点，因而对从业人员具有较高的工程管理、净化设计、自动控制等学科的专业知识，同时还需要丰富的行业经验，可以根据不同需求与环境特征以满足客户需求。我国净化工程行业的发展历史较短，相关专业的人才培养以及人才储备较为有限，从而对行业的发展带来一定的不利影响。
5、行业风险特征
（1）行业政策风险：近年来，我国出台相应政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展，促进下游行业带动净化工程行业的发展，尤其是基础医疗建设以及医疗体制改革等政策扶持，不断推进医疗卫生行业的发展，从而为医院净化工程行业提供广阔的发展空间并带动行业快速发展。同时，洁净手术部、洁净厂房等相关规范与标准的不断完善，不断促进行业的规范化发展。但是如果未来国家政策、行业标准与规范发生变化，相应标准规范要求提高，将会对行业发展产生影响。
（2）成本波动风险：净化工程的原材料包括建筑装饰材料、板材、空调机组以及中建南方净化设备等。同时，建筑施工的劳动人力成本亦包括在工程成本之中。如果建筑装饰材料及劳动人力成本的价格出现波动，将直接影响行业毛利率，从而对行业盈利能力产生影响。
1、行业概况
洁净室根据控制对象及应用领域，一般可以分为工业洁净室与医疗生物洁净室两大类。工业洁净室指以无生命微粒的控制为对象，主要控制空气尘埃微粒对工作对象的污染，内部一般保持正压状态。一般应用于精密机械工业、电子工业、宇航工业、高纯度化学工业、原子能工业等行业。医疗生物洁净室主要控制有生命微粒（细菌等）和无生命微粒（尘埃）对工作对象的污染。主要应用于生物、制药、医院、食品等行业。
我国净化工程行业属于建筑装饰行业的细分子行业，由于洁净室、洁净手术室的自身特点，净化工程相较于一般装饰装修工程，具有较高的专业性以及跨专业、跨学科的综合性。净化工程主要包括设计、施工以及运行维护管理前后三个环节。其中设计是净化工程的核心与工程质量的前提。施工主要包括围护结构、空调净化系统、供电、自控、弱电系统、纯水、特气、物料供应系统、废气废水处理系统及相关设施等系统设施的建设，医院净化工程的施工还要包括医气系统等设施的建设。运行维护管理则包括实时监测、人员培训、设备维护等工作，以保证受控环境持续符合洁净要求。上述因素使得净化工程具有较高的工程难度与复杂性。
净化工程行业在我国仍处发展的逐步成熟阶段，产业链也逐渐完善。上游主要由专用材料及含洁净设备在内的专用设备生产企业组成；中游包括洁净室设计、建造、调试、测试运行；下游为电子信息领域、医疗卫生领域及其他领域。电子行业对生产环境的要求非常高。据研究直径小于1微米的颗粒能够引起金属层间的短路，洁净技术与电子行业的产品成品率有直接关系。电子行业中的微电子行业和平板显示等产业对加工精度将日益提升，对制造环境的要求会大幅提高，进而推动洁净室行业发展。
2、行业产业链情况
净化工程行业的上游行业主要为建筑装饰材料供应商、空调、净化设备等原材料与设备行业。上游行业所提供的原材料与设备的质量对于洁净室、洁净手术室的最终使用以及净化工程的工程完工质量有着重要影响。目前我国自主生产的设备及材料质量基本可以满足行业一般需求，但部分高等级洁净室仍需要采用进口设备与材料。此外，由于上游行业参与者较多，市场内竞争较为充分，本行业具备较强的议价能力。
净化工程行业的下游行业涵盖电子信息、精密制造、医疗卫生、生物制药、食品加工以及教育等行业。下游行业对于洁净室的新建、扩建、改建等需求形成了本行业的市场空间。下游医药卫生、电子信息等行业的不断发展，国家宏观经济政策扶持、行业技术发展等因素，为我国净化工程行业带来了广阔的市场需求空间。
下游行业的发展为净化工程市场提供广阔的发展空间。同时，在稳定的宏观经济环境下，受政策扶持、技术发展等因素影响，我国净化工程行业保持较快的发展速度。
3、有利因素
（1）国家产业政策的支持：净化工程行业属新兴行业，为电子、半导体、光电子、生物医药等行业不可或缺的基础性支持行业。下游行业的产业政策对洁净室行业影响巨大，在相关下游行业政策中，如大力加强信息产业政策、加速推进食品药品GMP认证、加强城乡医疗体系建设等产业政策为洁净室行业的发展提供了有力的支持。
（2）经济转型产业升级的必然需求：目前我国正处于产业升级换代和全球精细加工企业转移产能的阶段，电子、半导体、光电子、生物制药、医疗卫生等下游客户的行业得到了快速的发展，虽然下游行业受经济周期的影响可能出现短期内的经营困难，但从中长期的发展趋势来看，下游行业升级和技术进步是经济发展的必然趋势，洁净室行业作为伴生行业将得到较大的发展。
4、不利因素
（1）行业标准体系仍需完善：由于本行业属于新兴行业，且产品和服务应用的领域广泛、发散性强，尚缺乏专门的行业主管部门和行业管理体制，对不同下游企业提供的产品和服务要受不同行业主管部门的管理、遵循不同行业的政策、标准，相关产业政策也依附于各下游产业的产业政策。由于缺乏有效的行业协调，增加了企业的运营成本，限制了洁净室行业的发展。
（2）高级复合型人才缺乏：净化工程行业具有高度专业性、跨学科综合性等特点，因而对从业人员具有较高的工程管理、净化设计、自动控制等学科的专业知识，同时还需要丰富的行业经验，可以根据不同需求与环境特征以满足客户需求。我国净化工程行业的发展历史较短，相关专业的人才培养以及人才储备较为有限，从而对行业的发展带来一定的不利影响。
5、行业风险特征
（1）行业政策风险：近年来，我国出台相应政策大力鼓励电子信息、医疗卫生等行业的发展，促进下游行业带动净化工程行业的发展，尤其是基础医疗建设以及医疗体制改革等政策扶持，不断推进医疗卫生行业的发展，从而为医院净化工程行业提供广阔的发展空间并带动行业快速发展。同时，洁净手术部、洁净厂房等相关规范与标准的不断完善，不断促进行业的规范化发展。但是如果未来国家政策、行业标准与规范发生变化，相应标准规范要求提高，将会对行业发展产生影响。
（2）成本波动风险：净化工程的原材料包括建筑装饰材料、板材、空调机组以及中建南方净化设备等。同时，建筑施工的劳动人力成本亦包括在工程成本之中。如果建筑装饰材料及劳动人力成本的价格出现波动，将直接影响行业毛利率，从而对行业盈利能力产生影响。
